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  工程机械主业（挖掘机、装载机）量利齐升，新式事务（高空机械、矿山机械）快速打破，海外商场成为增加“压舱石”。工程机械主业领跑，2025年上半年挖掘机事务收入同比增加25.1%，净利润同比增加超90%，国内销量增速抢先竞品，占有率同比提高1.6个百分点，海外销量同比增加22.1%；装载机内外销收入同比增加均超20%，电动装载机全球销量同比增加193%，出口占职业电装出口总量50%以上，欧洲、印度商场先发优势显着。新式事务高增破局，高空机械销量、收入及净利润均完成显着提高，净利润增加打破100%，跻身Access M20榜单全球高空作业设备制造商前22强；2025年上半年矿山机械海外销量同比增加42%，188吨宽体车、200吨挖掘机等大型化产品落地，长时间生长潜力可期。弱周期事务滑润动摇，预应力事务海外订购合同金额同比增加34.5%，自主研发2100MPa超高强度拉索技能应用于世界级桥梁项目；工业车辆事务销量、收入、净利润均完成两位数增加，首台16T重型电动叉车成功下线。

  海外从“出售网络布局”向“本地化运营”晋级，新式商场需求迸发与老练商场打破并重，海外收入占比继续提高，成为抵挡国内职业周期动摇的中心支撑。海外收入规划与质量双升，2025年前三季度亚太、印尼、南亚、拉美、非洲、中东中亚等新式商场收入增加均超20%，海外毛利率继续提高，品牌价值与产品竞赛力凸显。区域与途径拓宽成效，经销商网络打破400家，服务网点超1300个，全产品线途径掩盖度显着提高；大客户收入增加15%以上，职业客户协作深化，“产品组合+全面解决方案”双轮驱动海外比例提高。

  十五五战略明晰长时间开展蓝图，矿山机械等新式事务作为战略落地中心抓手，凭仗产品立异与大客户协作深化，成为长时间增加重要引擎，二者构成战略引领与事务落地的协同效应。柳工十五五战略规划方针为2030年完成经营收入不低于600亿元，其间世界收入占比不低于60%，出售利润率不低于8%，方针进入全球工程机械前十强，打造全球闻名高价值品牌。柳工战略落地途径明晰，拟定分产品线、分商场战略规划，年度预算动态调整；矿山机械以“绿色动力先、服务才能优、产品组合全、营销形式新、世界商场强”五大立异为中心，推出200吨超大型矿用挖掘机9200F，与国内多家大型矿业集团深度协作，海外矿山大客户订单金额逐年立异高。

  猜测公司2025-2027年收入分别是348.63、396.57、444.50亿元，EPS分别为0.77、1.06、1.34元，当时股价对应PE分别为16.3、11.9、9.4倍，考虑柳工十五五战略规划指引明晰，收入与净利率均有增加空间，保持“买入”出资评级。

  职业竞赛危险；经营危险；财政危险；世界贸易冲突危险；新商场拓宽没有抵达预期危险；技能迭代与产品研发危险。